BDO Advisory accompagne le groupe Emil Frey France dans la structuration et la levée d’un crédit syn

Le Groupe Emil Frey, numéro un de la distribution de véhicules en France, annonce la levée d’un crédit syndiqué inaugural de 650 M€ pour soutenir son plan de développement.

 

BDO Advisory, est fier d’avoir accompagné la direction du groupe Emil Frey France dans la structuration et la levée de ce crédit syndiqué inaugural de 650 millions d’euros. Ce financement stratégique vise à soutenir le plan de diversification et de transformation du Groupe.

Ce financement comprenant une ligne de crédit renouvelable (RCF) de 500 millions d’euros et une ligne d’investissement de 150 millions d’euros avec une dimension ESG, a été organisé autour du pool bancaire historique du groupe et coordonné par BNPP, SG et LCL.

Paul Guerrier, associé BDO Advisory souligne “ Cette opération confirme la capacité de nos équipes à intervenir sur des sujets complexes dans des secteurs en mutation. Ce financement structurant va permettre d’assurer le développement du groupe en toute sérénité ».

Partenaires/intervenants à l’opération :

  • BDO Advisory, conseil financier : Paul Guerrier, associé, Laurent Muller, Directeur, Alexandre Le Rebourg, Senior Associate
  • CMS Francis Lefebvre, conseil juridique Emil Frey France : Grégory Benteux, Associé, Alexandre Chazot, Counsel, Camille Lartigue, Avocat, Alexis Ibert, Avocat
  • Pool bancaire : BNPP : Marc-Antoine Chable, Pierre Chatelier / SG : Arnaud De Gaudemaris, Florence Juan / LCL : Yannick Le Blevec, Stéphanie Grenet / CIC : Jean-Noël Voidies / Crédit Agricole Touraine-Poitou : Jean-Charles Ruffenach / BRED : Clément Bécat
  • Hogan Lovells, conseil juridique banques : Sabine Bironneau-Loy, Associée, Maria Klass, Counsel.