Transaction Services

Support aux transactions d’entreprises

Notre gamme complète et intégrée de services en support aux transactions d’entreprises vous change la vie : 

  • Due diligence comptable et financière ; 
  • Due diligence règlementaire (sociale, fiscale, juridique) ; 
  • Due diligence du système d’information ; 
  • Vendor Due Diligence (VDD) ; 
  • Vendor Assistance ; 
  • Revue du plan d'affaires ; 
  • Revue des projections financières ; 
  • Assistance à la détermination du prix. 

Chaque opération en capital est unique et nécessite un accompagnement spécifique.

Nous nous adressons aux investisseurs professionnels (fonds d’investissement, family offices, direction M&A de grands groupes), 
aux entreprises (croissance externe, cession d’actifs…) et à ceux qui les financent.  

Nous intervenons sur les agrégats de référence de la transaction pour les sécuriser. Via une revue approfondie des comptes, nous éclairons la décision de l’acquéreur en répondant à plusieurs questions : 

  • Quel est le niveau normatif de rentabilité (EBITDA) de l’entité ? 
  • A combien s’élèvent la trésorerie et la dette financière ? Peut-on estimer ce montant à la date prévue de la transaction ? 
  • Quel est le niveau moyen de BFR pendant l’année ? 
  • Quel a été le niveau d’investissement de l’entité au cours des derniers exercices ? 
  • Quels sont les actifs stratégiques de l’entreprise ? 
  • Y’a-t-il des risques, comptabilisés ou non, qui méritent d’être inclus dans la garantie de passif, voire d’être déflatés du prix ? 
  • Y’a-t-il des gisements de création de valeur à considérer ? 

Nous délivrons des rapports synthétiques, à haute valeur ajoutée et conformes aux meilleurs standards du marché. 

Nos associés

Guillaume Buscaglia

Guillaume Buscaglia

Associé, Deal Advisory - Transaction Services
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Alban Cabanis

Alban Cabanis

Associé, Deal Advisory - Transaction Services
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